Más de 139 estadísticas y hechos asombrosos del mercado de valores (2022)

• Con una capitalización de mercado de más de $26,23 billones a partir de mayo de 2021, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) es la bolsa de valores más grande del mundo.1
• Con una capitalización de mercado de $19,79 billones, NASDAQ es el segundo mercado de valores más grande del mundo a partir de mayo de 2021.2
• Con una capitalización de mercado de 6,92 billones de dólares, Shanghái es el tercer mercado de valores más grande del mundo a partir de mayo de 2021.2
• $ 95 billones fue la capitalización de mercado total de los mercados bursátiles mundiales a noviembre de 2020. Este fue un nivel récord con tiempos anteriores a la pandemia.3
• Existen más de 913 bolsas de valores y trading recintos de todo el mundo. 2
• Más de 630 000 empresas cotizan en bolsa en todo el mundo.4
• Más de 2300 empresas cotizan en la Bolsa de Nueva York.5
• Hay 507 listados fuera de los EE. UU. en la Bolsa de Nueva York de 46 países a partir de abril de 2020.6
• Más de 3300 empresas cotizan en el NASDAQ.7
• Con $123 mil millones como promedio diario trading valor de volumen, NYSE, el mercado más grande y líquido del mundo.8
• 1.950 millones es el volumen promedio diario de acciones negociadas en la Bolsa de Nueva York.9
• El 94% de la cotización internacional en NYSE pertenece a Canadá.10
• El 91% de la cotización internacional en NYSE pertenece a América Latina.10
• El 88% de la cotización internacional en NYSE pertenece a Europa.10
• Los inversores institucionales gestionaron el 62 % de las acciones estadounidenses en 2019.11
• El 99,6 % del total de inversores en China son inversores minoristas.11
• Estados Unidos representó el 55,9% % de la capitalización del mercado mundial a enero de 2021.12
• Japón representó el 7,4% de la capitalización del mercado mundial a partir de enero de 2021.12
• China representó el 5,4% de la capitalización del mercado global a partir de enero de 2021.12
• El Reino Unido representaba el 4,1 % de la capitalización del mercado global a enero de 2021.12
• Con una valoración de 2,25 billones de dólares, Apple se convirtió en la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado. Superó a Saudi Aramco en julio de 2020.13
• A un precio de cierre de $4,30,720 el 19 de mayo de 2021, Berkshire Hathaway de Warren Buffett es la acción que cotiza en bolsa más cara del mundo.14
• Más del 80% del mercado de valores ahora está automatizado.15
• Los diez mercados bursátiles más grandes representan el 78,8% del valor bursátil mundial.16
• El 46% del mercado bursátil global es capturado por NYSE y NASDAQ.16
• Con $ 30,46 billones, EE. UU. tenía la capitalización de mercado más alta de las empresas nacionales que cotizan en bolsa a partir de 2018, declaró el Banco Mundial.17
• Con $ 3,2 millones, Azerbaiyán tenía la capitalización de mercado más baja de las empresas nacionales que cotizan en bolsa a partir de 2018.17
• 31,7 billones de dólares era la capitalización de mercado de las 100 principales empresas del mundo en marzo de 2021.18
• Hubo un aumento interanual del 48 % en la capitalización de mercado de las 100 principales empresas mundiales a partir de marzo de 2021.18
• 99 de las 100 principales empresas mundiales experimentaron un aumento en su capitalización de mercado a partir de marzo de 2021.18
• 59 empresas contribuyeron con el 65 % de la capitalización de mercado total de las 100 principales empresas mundiales.18
• Los analistas de Goldman Sachs predicen que la capitalización del mercado mundial seguirá avanzando hacia los 100 billones de dólares.19

Estadísticas Bursátiles y COVID-19

Mientras el COVID-19 causaba estragos en los EE. UU., detuvo el repunte del mercado el 19 de febrero de 2020. En las siguientes dos semanas, el mercado de valores se desplomó un 20 %, marcando la caída más rápida del siglo en los EE. UU. Sin embargo, los mercados bursátiles fueron testigos de una recuperación en medio del optimismo de que la pandemia es temporal y la economía se reactivaría. Como se trataba de una circunstancia única, algo muy diferente a las caídas históricas, los mercados no tardaron en responder.

• Las acciones de Video Communication, ZOOM, agregaron $93 mil millones a su valor de mercado en 2020.20
• Se perdieron $ 6 billones en riqueza del mercado de valores mundial en la semana del 24 de febrero de 2020.21
• El índice S&P 500 perdió USD 5 billones en riqueza en la semana del 24 de febrero de 2020.21
• Las diez empresas más destacadas contribuyeron con 1,4 billones de dólares a la pérdida de riqueza del S&P 500.21
• S&P 500 se desplomó por debajo del 30% desde su máximo en marzo de 2020.21
• 27,8 % fue la disminución del rendimiento de las acciones en el Reino Unido durante el año hasta la fecha durante marzo de 2020.22
• 27,8 % fue la disminución del rendimiento de las acciones en lo que va del año en Alemania durante marzo de 2020.22
• 29,7% fue el descenso en lo que va de año de la rentabilidad de las acciones en España durante marzo de 2020.22
• 29% fue la disminución del rendimiento de las acciones en lo que va de año en Francia durante marzo de 2020.22
• Brasil experimentó una disminución del 48 %, mientras que Colombia experimentó una disminución del 47 % durante marzo de 2020. Estos dos países tuvieron el desempeño más bajo en el mercado de valores mundial.21
• El MSCI World Index se desplomó un 21 % a principios de 2020.18
• El índice de volatilidad del mercado global alcanzó un máximo de 83 el 16 de marzo de 2020.18
• Más de un tercio de los adultos estadounidenses declararon que era menos probable que invirtieran en el mercado de valores debido a los temores de COVID-19.23

2020 ha visto un aumento récord en las actividades globales de OPI. Ha habido un crecimiento significativo en el volumen y el valor de las OPI durante el año. Las empresas estadounidenses y chinas han liderado el grupo con un mayor movimiento hacia los mega acuerdos, lo que implica un valor de más de $ 1 mil millones.

• En 2020, se recaudaron $331 mil millones en actividades de OPI en todo el mundo.24
• Con 1591 nuevos listados, 2020 vio la mayor actividad de recaudación de capital a nivel mundial. Marcó un aumento del 42% con respecto a 2019.24
• Se recaudaron $80 mil millones a través de cotizaciones transfronterizas en 2020.24
• Se recaudaron $ 127 mil millones a través de cotizaciones nacionales en los EE. UU. en 2020.24
• El volumen de cotizaciones nacionales en los EE. UU. aumentó un 93% a 345 cotizaciones.24
• El volumen de cotización nacional en China continental aumentó a 365 cotizaciones en 2020.24
• Se recaudaron $ 64 mil millones a través de las cotizaciones nacionales en China continental en 2020.24
• Asia Pacífico recaudó $ 139 mil millones en 937 listados; marcando un aumento del 39% en 2019.24
• Las cotizaciones nacionales en EMEA cayeron a 112, recaudando $22 mil millones.24
• América Latina recaudó $ 9 mil millones en actividad de OPI en 2020, lo que indica un aumento del 159% desde 2019.24

Estadísticas demográficas del mercado de valores

Los inversores minoristas influyen en gran medida en los mercados de valores. Con el tiempo, la demografía de los inversores minoristas sigue evolucionando. Hoy en día, los millennials y las mujeres constituyen un porcentaje significativo de los inversores minoristas. Algunos de los factores que contribuyen a esto son una mayor renta disponible, una mayor educación de los inversores y la voluntad de asumir riesgos.

• El 55 % de los adultos estadounidenses invirtió en el mercado de valores en 2020.25
• El 53% de los hogares en EE. UU. invirtió en el mercado de valores en 2019.26
• $40,000 fue el valor medio de las acciones en poder de los hogares estadounidenses en 2019.26
• El 15 % de las familias estadounidenses poseía acciones a través de la propiedad directa en 2019.26 El 10 % de las familias estadounidenses con mayores ingresos comprendía el 70 % del valor en dólares de todas las tenencias de acciones en 2019.26
• El 61 % de las familias blancas y no hispanas tenían acciones en EE. UU. en 2019.26
• 34% de las familias negras en las acciones de propiedad estadounidense en 2019.26
• 24% de las familias hispanas en las acciones de propiedad estadounidense en 2019.26
• El 9% de los activos de las familias estadounidenses de menores ingresos se invierten en el mercado de valores en 2019.26
• El 26 % de las mujeres estadounidenses ha invertido en el mercado de valores, según una encuesta de S&P Global.27
• El 40 % de las mujeres en Canadá ha invertido en el mercado de valores, según una encuesta de S&P Global.27
• El 66% de las personas de 18 a 29 años se sienten intimidados al invertir en el mercado de valores.28
• El 65% de los que tienen entre 30 y 39 años se sienten intimidados por invertir en bolsa.28
• El 58% de los que tienen entre 40 y 54 años se sienten intimidados por invertir en bolsa.28
• El 57% de los mayores de 55 años se sienten intimidados al invertir en la bolsa de valores.28
• $7,700 es la cantidad mediana invertida por hogares de adultos jóvenes encabezados por personas menores de 35 años.29
• $22,000 es la cantidad mediana invertida en hogares encabezados por personas de 35 a 44 años.29
• $51,000 es la cantidad mediana invertida en hogares encabezados por personas de 45 a 54 años.29
• $80,000 es la cantidad mediana invertida en hogares encabezados por personas de 55 años o más.29

Estadísticas de corredores de bolsa

Uno de los requisitos previos para invertir en acciones rentables es elegir el corredor adecuado. Son intermediarios que ayudan a lograr tus objetivos de inversión alineados a tu perfil de riesgo. Debido a un aumento en los inversores minoristas y trading actividades, los corredores en línea han florecido en los últimos años. Además, con la tecnología haciéndose cargo del stock trading y las aplicaciones fintech dominan el panorama, el funcionamiento de los corredores en línea ha cambiado drásticamente.

• Vanguard tenía casi 7,2 billones de dólares en activos de clientes a fines del 31 de enero de 2021, la mayor cantidad de cualquier corredor en línea.30
• Charles Schwab tenía casi 6,7 billones de dólares en activos de clientes a fines del 31 de enero de 2021.31
• Fidelity tenía casi 3,9 billones de dólares en activos de clientes al cierre del 31 de marzo de 2021.32
• Robinhood tiene casi 19 millones de cuentas activas a partir de febrero de 2021.33
• Robinhood tiene casi $20 millones en activos bajo administración.33
• Es probable que los ingresos de la industria de corredores de bolsa en línea aumenten a una tasa anualizada del 9,9 % a $14 000 millones en 2021.34

• Según el índice mundial MSCI, las tecnologías de la información, las finanzas, las comunicaciones y la atención médica constituyen más del 52 % de las empresas del mundo por valor.35
• Según el MSCI World Index, Industrial, Consumer Staples y Materials constituyen el 22% de las empresas globales por valor.35

Una crisis del mercado de valores se caracteriza por una caída brusca de los precios de las acciones en secciones significativas del mercado. Esto conduce a una grave pérdida de riqueza para los inversores. Las caídas del mercado de valores son diferentes de las fases bajistas que involucran ventas masivas de pánico extremo y especulación. Ha habido innumerables burbujas y colapsos bursátiles desde el siglo XVII. Estos colapsos han alterado el panorama del mercado y han enseñado valiosas lecciones a los inversores.

Los asesores automáticos aprovechan los sistemas automatizados para ofrecer asesoramiento sobre la gestión de carteras. Robo-advice atrae a los clientes por varias razones. En primer lugar, implica tarifas más bajas y gastos de transacción mínimos. En segundo lugar, las soluciones de inversión automatizadas se refieren a una gestión de inversiones eficiente. Finalmente, Robo-advice garantiza la transparencia de cada inversión y su rendimiento futuro.

• 90% de trading en los mercados bursátiles se basa en algoritmos informáticos y cuantitativos robóticos. (CNBC)
• Hay casi 100 plataformas de asesoramiento Robo en 15 países.49
• Se esperaba que los Robo Advisors automatizados gestionaran más de 2 billones de dólares en activos para 2020.50
• El 8% de los hogares estadounidenses tienen una cuenta Robo-advisor, dice Hearts & Wallets.51
• Se espera que los servicios de asesoramiento de Robo gestionen casi 16 billones de dólares en activos para 2025.52
• Los asesores automáticos tenían cerca de 1,4 billones de dólares en activos bajo gestión en 2020.53
• El tamaño del mercado global de asesoría de Robo se valoró en $ 4.51 mil millones en 2019.54
• Se prevé que el tamaño del mercado mundial de asesoramiento de Robo alcance los 41 070 millones de USD para 2027.54

Estadísticas de Fondos Mutuos

Los fondos mutuos incluyen una amplia gama de clases de activos, como acciones y bonos, en todos los sectores e industrias. Los fondos mutuos se pueden administrar de forma activa o pasiva para garantizar rendimientos a corto y largo plazo. Estos fondos comprenden grandes empresas en varios sectores líderes como el automóvil, la salud, la tecnología y la comunicación.

• Hay 126457 fondos mutuos en todo el mundo a partir de 2020.55
• Había 7.636 fondos mutuos en los Estados Unidos en 2020.56
• El 47% de los activos de los fondos abiertos regulados a nivel mundial se concentraron en EE. UU.57
• Hay más de 6000 fondos de acciones en los EE. UU., según el Investment Company Institute.58
• El 45 % de los fondos abiertos regulados en EE. UU. están basados ​​en acciones.58
• Los fondos mutuos de capital experimentaron salidas netas por un total de $362 mil millones en 2019.58
• Se espera que los activos netos totales de los fondos mutuos en los EE. UU. alcancen los $23,73 billones para 2024.59
• En 2018, el 44,8% de los hogares en los fondos mutuos de propiedad estadounidense.59
• El nuevo flujo de efectivo neto para fondos mutuos indexados en 2019 fue de $128 mil millones.58

Un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) es un tipo de valor que rastrea un índice, materia prima, sector u otros activos. Estos son los activos que se pueden negociar en una bolsa de valores, al igual que una acción regular. Un ETF puede poseer varias acciones en todas las industrias o enfocarse en una industria o sector en particular.

Los ETF se están volviendo populares entre los inversores debido a sus costos promedio más bajos que comprar las acciones individualmente. Sin embargo, a medida que los ETF se vuelven populares, la afluencia de nuevos fondos conduce a una reducción trading volúmenes para algunos de ellos.

• Los ETF globales tenían 7,7 billones de activos bajo gestión (AUM) en 2020.⁶⁰ América del Norte representó 5,6 billones de AUM de ETF.60
• El 49% de los asesores prefieren los ETF de bajo costo a los fondos mutuos.61
• El 48 % de los inversores espera aumentar su exposición a los ETF ESG en un mínimo del 5 %.62
• Asia-Pacífico se ha convertido en el mercado de ETF de más rápido crecimiento con activos de hasta $ 689 mil millones.63
• Los ETF activos representan alrededor del 2,9 % de la cuota de mercado de ETF.64
• Los ETF activos tienen casi $303 mil millones en activos bajo administración.64
• Los activos en ETF cotizados en Europa crecieron un 26,4 %, alcanzando un nuevo récord de 1,3 billones de dólares.63
• A un nivel récord de 5,6 billones de dólares, el mercado de ETF de América del Norte creció un 24,1 %.63
• Greater China tiene $ 270 mil millones en activos ETF bajo administración.64
• El 72% de los inversionistas globales de ETF planean aumentar su asignación de ETF en 2021.64
• El 80 % de los inversores planea aumentar su asignación a ETF temáticos este año.64
• EE. UU. representa el 70 % del mercado de ETF con 5,47 billones de dólares en AUM.64
• Europa tiene 1,28 billones de dólares en activos ETF bajo gestión a finales de 2020.64
• Gran China tiene más de $ 270 mil millones en ETF AUM a fines de 202064
• El 15 % de los inversores reveló que, entre los ETF temáticos, elegirían los ETF fintech/cripto.64
• De los 415 ETF que cotizan activamente, 248 ganaron participación de mercado dentro de sus segmentos específicos en 2020.65
• En el primer trimestre de 2021, se lanzaron 92 nuevos ETF con $256 mil millones en flujo de caja total.66
• Al 31 de marzo de 2021, hay 2466 ETF cotizados en EE. UU.66
• Al 31 de marzo de 2021, hay $5,92 billones en activos en los mercados estadounidenses.66
• Al 31 de marzo de 2021, el valor promedio diario de las transacciones de ETF de EE. UU. es de $151,47 mil millones.66

Un derivado negociado en bolsa es un contrato financiero que cotiza y se negocia en una bolsa regulada. Dos de los derivados negociados en bolsa más populares son los futuros y las opciones. Los derivados negociados en bolsa son fundamentales para la cobertura o la especulación sobre diversos activos, incluidos los productos básicos, las acciones o las divisas.

• $2,27 billones fue la facturación promedio diaria en América del Norte para derivados negociados en bolsa a fines de diciembre de 2020.67
• 1,47 billones de dólares era la facturación media diaria en Europa de derivados cotizados en bolsa a finales de diciembre de 2020.67
• Más de 32 mil millones de contratos fueron el volumen total de derivados negociados en bolsa en 2019.68
• Con 21.720 millones de contratos negociados, los derivados negociados en bolsa alcanzaron un récord en la primera mitad de 2020.69
• 14,760 millones fue el volumen total de opciones que se negociaron en 2019.69
• 18.10 billones fue el volumen total de futuros que se negociaron en 2019.69
• Los volúmenes de derivados de renta variable registraron un 17,2% hasta casi 16.000 millones de contratos.69
• Los volúmenes de derivados de renta variable aumentaron un 9,3 % en las Américas.69
• Los volúmenes de derivados de renta variable aumentaron un 37,6% en la región de Asia-Pacífico.69
• Los volúmenes de derivados de renta variable cayeron un 2 % en la región EMEA.69